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收购天普生化,优质医药公司竞争力大幅提升!

益研究-您的私人股票研究所一、发现好股上海医药 601607:公司拟以1.44亿美元(折合人民币 9.15亿元)收购武田瑞士子公司100%股权,从而间接持有天普生化26.34%的股权,公司持有天普

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一、发现好股

上海医药 601607公司拟以1.44亿美元(折合人民币 9.15亿元)收购武田瑞士子公司100%股权,从而间接持有天普生化26.34%的股权,公司持有天普股权比例将由40.80%增加至约67.14%,实现对天普生化的绝对控股。tih概念股票网

益研究建筑研究员点评:
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· 天普生化专注于危急重症药品领域,资产质地优良,核心产品乌司他丁适用于急慢性胰腺炎及急性循环衰竭2017年销售额达到8.12亿元,尤瑞克林治疗轻、中度急性血栓性脑梗死2017年销售额达到2.76亿元,未来成长空间巨大。tih概念股票网

· 收购完成后,公司在天然尿蛋白药物和危重症细分治疗领域的产品空白将得到有效填补,过亿大品种数量进一步增加,大幅提升公司工业板块的竞争力
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盈利预测:tih概念股票网

预计公司2018-2020年EPS分别为1.36元、1.55元,对应PE分别为19x、17x。
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二、好股线索

1. 华谊集团600623醋酸价格持续上涨,龙头业绩有望超预期。tih概念股票网

益研究化工品研究员点评:
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· 本轮醋酸价格暴涨自2017年9月开始,价格从3000元/吨上涨至5000元/吨以上,接近十年新高。醋酸涨价的根本原因为国外装置到寿命周期,频繁检修常态化,而下游PTA拉动需求增长,醋酸供需面已经到了非常紧张的程度。tih概念股票网

· 当前醋酸库存仅为4.1天,库存处于历史低位。未来两年行业新增产能十分有限,预计醋酸景气可维持。华谊集团醋酸的产能为130万吨/年,为国内醋酸龙头,回调可关注。tih概念股票网

2. 中国软件600536中央采购的台式机和笔记本都要求预装国产预装国产LINUX操作系统tih概念股票网

益研究软件研究员点评:tih概念股票网

· 公司作为CEC 集团旗下的自主可控软件供应商,拥有完整的从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,自主可控业务有望持续爆发。tih概念股票网

· 安全可靠的区域平台建设正在推进,目前部分地区已完成合作洽谈;而金融、海关、医疗等行业继续深化,有望未来为公司增长提供支撑。tih概念股票网

3. 星宇股份601799不惧外部影响,业绩有望维持高增长。tih概念股票网

益研究设备研究员点评:
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· 公司2017年实现营收42.55亿元,同比增长27.15%;归属于上市公司股东的净利润4.70亿元,同比增长34.32%。2018年Q1实现营收11.75亿元,同比增长22%;实现归母净利1.3亿元,同比增长32%。业绩维持稳健增长。tih概念股票网

· 未来有望充分收益行业升级及国产替代。在产品方面,公司车灯逐步向大灯化、智能化发展,产品结构升级带动公司盈利能力持续提升。在下游配套方面,公司近期新进多个配套体系,未来有望持续放量。tih概念股票网

4. 北方华创002371收到国家科技重大专项地方政府配套资金。tih概念股票网

益研究煤炭研究员点评:
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· 中短期来看,今年半导体设备订单塞爆,具有翻倍成长空间。而明年随着北京中芯国际,联电,士兰微,华虹产线等进入进设备阶段,对北方华创拉动作用将要更加强劲,真正大年在2018。tih概念股票网

三、市场策略

短期市场情绪受今天两市大跌的影响,人气下降,注意市场风格的高低转换,操作上以回调低吸为主,控制仓位,关注化工化纤、医药等走趋势行情的板块以及半导体芯片、国产软件等高科技成长股的回调后的低吸机会。tih概念股票网

四、宏观要闻

受上周国际原油价格突破80美元/桶大关刺激,国内石油板块迎来大涨。本周一布伦特原油价格有所回落,但仍逼近80美元/桶。而自去年6月份以来,国际原油价格持续上涨,2018年至今上涨幅度已超过18%。
这一利好在“两桶油”日前公布的今年一季度业绩上已有所体现。中石油一季度营收实现5426亿元,同比增9.9%;归属于母公司股东的净利润达101亿元,同比增78.1%。中石化一季度营收实现6212亿元,同比增6.7%;归属于母公司股东净利润达187亿元,同比增12.8%。
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益研究点评:tih概念股票网

· 原油价格走高,短期对整个石油化工产业链都有重大影响。但短期也需要注意油价反复的风险。tih概念股票网

五、每日风险

龙马环卫603686股权激励和定增解禁tih概念股票网

益研究点评:
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· 公司2018年5月25日有股权激励解禁,占比0.53%,虽然比例不高,但股权激励卖出压力较大,短期股价略有压力。同时2018年底,公司有9%的定增解禁,考虑到1月份的首发原始股解禁,公司2018年多次解禁,股价承压。tih概念股票网


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免责条款: 本文信息、所涉及个股仅供参考,不作买卖依据,据此操作风险自负;股市有风险,投资需谨慎!tih概念股票网

作者投顾证书编号:A0880613090001tih概念股票网

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