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世界第一风电大国:风电概念股或将爆发

2011-05-05 00:25 来源:金融界 作者:成良整理

    我国风电产业进入快速发展阶段,已成为世界第一风电大国。但业内担忧,如果在核心零部件研发及风电上网方面进展缓慢,将成为制约我国风电产业快速发展的瓶颈。机构如果研判行业发展,有哪些概念股迎来历史性机遇? www.volstock.com

   【机构观点
      世纪证券:风电关注出口市场,光伏关注设备的进口替代
      国联证券:风电规模2015年超过9000万千瓦
      高盛高华证券:与风机制造商相比更看好风电场
      中邮证券:特高压写入规划众望所归,利好设备龙头与风电设备
      申银万国:全球核电建设进程放缓,光伏、风电发展前景看好
      中信建投:光伏企业扩产忙 风电并网迎曙光
      东海证券:风电行业继续维持高速增长

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   【15只风电概念股有望走强
  杭齿前进:增长自风电齿轮箱,销售净利率提升
  太原重工:转型成果丰硕,取得大功率风电设备订单
  闽东电力:风电转型稳步推进
  天晟新材:业绩符合预期,结构泡沫将受益风电增长
  华仪电气:电气以逸待劳,风电有的放矢
  东力传动:风电齿轮箱项目值得期待,增速有望进入高增长轨道
  申华控股:风电业务将是公司未来业绩主要增长点
  金风科技:业绩略低于预期无碍公司快速发展
  华锐风电:风电猛士,破浪前行
  东方电气:恐慌后需要换个角度思考
  上海电气:火电设备好于预期
  天顺风能:专注高端、技术工艺领先的专业风电塔架制造商
  天马股份:产业链完整的智能装备制造商
  中航重机:深化整合,面向全球迎接挑战
  吉鑫科技:领先的风电铸件制造商

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  世纪证券:风电关注出口市场,光伏关注设备的进口替代

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  核电危机后我国清洁能源发展新趋势:日本核电危机后,我国核电政策偏紧,4%的目标难以达到,我们认为至少有1000万千瓦的下调空间。水电的规划目标已经被充分挖掘,弥补核电短缺的可能性很小,风电和光伏是最有可能弥补核电缺位的清洁能源。 www.volstock.com

  风电:在并网待破中稳步前行。风电并网将成为“十二五”重中之重,通过建设特高压和智能电网,预计到2015年我国风电消纳规模将超过9000万千瓦,到2020年将达到1.5亿千瓦以上。风电整机产能过剩严重,从而导致风电机组价格有15%的下降预期,毛利率承受较大压力。2011年海外市场和海上风电将成为亮点。 www.volstock.com

  光伏:
      (1)需求:2011年全球新增需求为22GW,同比增长20%。 www.volstock.com

  德国新增装机容量将达到9GW;意大利补贴下调低于预期以及相对较高的IRR,将新增4.2GW;而捷克、法国、西班牙等市场受补贴下调需求减弱。美国和亚洲成为增长较快的市场:2011年美国光伏市场可能出现翻番的情况,达到1.8GW-2GW;日本虽遭受地震影响,但在补贴提升的刺激下,仍有800-1000MW的新增装机;中国大幅提升光伏发展目标,2015年上调至10GW,2020年上调至50GW。 www.volstock.com

  (2)供给:2010年以来各大厂商多晶硅、硅片、电池组件产能大幅扩张,而光伏市场终端需求放缓,因此2011年光伏行业将进入产业链供过于求的阶段,但上游硅料等仍将处于暂时短缺的状况。 www.volstock.com

  (3)价格:在上半年多晶硅产能还未积极释放而外围市场需求依旧旺盛的情况下,我们预计二季度多晶硅现货价格将维持在80-90美元/千克;下半年随着多晶硅产能的释放,现货价格将向合约价格靠拢。组件遭遇需求增速减缓预期和库存压力,预计2011年二季度组件价格下降10%左右,全年将下降15%左右。 www.volstock.com

  投资策略:风电:国内需求放缓,具备完整产业链配套、出口潜力巨大以及强大研发实力的企业仍面临较好的成长性,如湘电股份(600416);光伏:组件价格下降的预期使下游厂商面临较大毛利率压力,产业链一体化成为共同的选择;上游多晶硅短期仍需求旺盛,但下半年价格可能回调;光伏制造设备和辅材需求仍处于旺盛阶段,对于国内技术领先的光伏设备商而言,面临巨大的进口替代市场和高成长性,如奥克股份(300082)、天龙光电(300029)和南洋科技(002389)。 www.volstock.com

  风险提示:政策发生改变带来的风险;竞争加剧的风险

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