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京津冀概念股再度风起云涌

2015-06-28 16:08 来源:概念股票网 作者:成良整理

  编者按:在近期京津冀概念股有望重新走高的预期下,有机构人士重提投资者应把握三条主线:一是基础设施建设带动的区域投资链;二是产业升级带动的区域地产价值重估;三是环境治理带动的“两高”行业供给端优化。 www.volstock.com

中金公司:京津冀协同发展驶入快车道
中金公司:京津冀一体化之交通格局篇
安信证券:房地产板块关注京津冀投资机会
国泰君安:京津冀一体化,环保三地共治
方正证券:环保是京津冀一体发展的重心
招商证券:京津冀规划对钢铁行业影响点评 www.volstock.com

中金公司:唐山港看点在2016年
中金公司:天津港2014业绩平稳,符合预期;关注交易性机会
中金公司:首开股份业绩增长强,期待京津冀
国泰君安:华夏幸福——京津冀协同发展规划纲要获批点评
中金公司:荣盛发展布局京津冀,还有高送转
安信证券:宝硕股份——保定市地产新贵
招商证券:金隅股份——京津冀大潮中的低估值蓝筹
中金公司:冀东水泥一季度亏损扩大,寄望京津冀一体化和区域产能整合
海通证券:天津松江受益京津冀一体化等政策,定增缓解财务压力
中金公司:河北钢铁业绩符合预期,为现金流而战
长江证券:首钢股份——需求低迷钢价下跌,1季度重组后首次单季度亏损
长江证券:津膜科技业绩符合预期,核心管理层变更释放积极信号
中金公司:三聚环保订单数快速增加,全年业绩有望超预期
申万宏源:先河环保一季报略超预期,产业并购基金助产业整合加速
国泰君安:雪迪龙——最具互联网基因的环保公司
海通证券:碧水源业绩增速放缓,2015有望领军PPP并提振业绩 www.volstock.com

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  中金公司:京津冀协同发展驶入快车道

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  京津冀发展有望提速 www.volstock.com

  作为常与长江三角洲、珠江三角洲相提并论的京津冀区域,虽然近年经济增速也高于全国平均水平,但相比上述两个可比区域,发展水平依然明显落后,人均 GDP 低于前两区域约 1/3。且目前还面临环境污染严重、产业结构和布局不合理等问题。本届领导人自就职以来明确提出京津冀发展要协同发展。我们预计京津冀协同发展规划出台日期渐近,未来京津冀地区有望迎来一轮发展提速期。 www.volstock.com

  交通、环保、产业结构调整和重新布局是三大重点

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  虽然京津冀协同发展的最终规划尚未出台,但根据京津冀区域目前的发展现状及与其他区域的对比、以及媒体中提到的相关政府部门提到的京津冀规划原则,我们预计京津冀发展规划的重点将至少包括如下方面:交通一体化:城际交通上,目前北京和河北各城市间的高铁、动车和公路连接仍然较不发达;京津冀地区货运强度高于长三角和珠三角地区,但客运周转量较低,铁路和公路的客运强度也都明显低于长三角和珠三角地区,说明三地一体化程度较低;首都机场的利用率高达 96%,接近满负荷状态;而天津机场的利用率不足 50%,石家庄机场的利用率则仅为 28%,造成资源浪费。有必要进行交通基础设施的一体化规划和补充,来使得整个区域的交通布局更加均衡、合理和便捷。

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  环境治理:根据环保部披露的数据,2014 年空气质量较差前 10 位城市中,京津冀地区独占 8 席。在过去十年中,京津冀地区的空气污染情况虽略有缓解,但仍然是全国空气污染最重的区域之一。 京津冀协同发展,需要解决的首要问题之一就是环境治理问题。

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  产业结构调整和重新布局:京津冀的产业体系互不相关、各自独立,产业一体化的程度较低。同时,京津冀的许多产业同质化竞争严重,尤其是工业与制造业企业,在京郊、天津和河北都有广泛分布,缺乏有效协调。未来产业的重新布局既要考虑各自优势,又要兼顾当前的基础和承载能力,同时也要兼顾环境的治理。

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  虽然很难预期京津冀发展规划的详细内容,但我们相信最终的规划中将至少包括上述的三个方面。在发展规划的支持下,预计京津冀地区在未来 10 年迈入加速发展和赶超的时期。 www.volstock.com

  规划未出,预期先行。寻找京津冀协调发展受益股

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  我们认为京津冀协调发展规划的推进,有如下几类股票将受益:1)直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司,如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;2)在京津冀地区从事环保运营类的公司;3)京津冀地区的重新规划和逐步发展,对在该地区有较多项目的地产公司有利,同时从中长期来看,对本地消费等类别的公司也将是促进。

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  我们沿着上述思路在 A/H 两地上市的个股中分别筛选了部分个股。总体上看,我们看好冀东水泥、金隅股份、天津港、华北高速、华夏幸福、先河环保等个股。

TAGS标签: 京津冀概念股

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