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惊醒!美股都快新高了,A股为何总跑不赢房地产?

时间:2018-06-03 16:47:27  来源:  作者:

美股简直要逆天!昨晚美国股市再次集体大涨,代表科技股的纳斯达克指数大涨1.5%,距最高点不足1%的距离!事实上,苹果、亚马逊、微软、英特尔等高科技龙头股,已经站上了收盘新高。

而A股在纳入MSCI指数的大喜日子里,却又一次选择了跳水:上证指数因券商股护盘跌幅尚可,“姥姥不疼舅舅不爱”的创业板大跌2%,个股遭遇儿童劫上演跌停潮。中美股市的走向,已经分道扬镳。

刀锋观察K线发现,今年以来美股和A股的联动性确实很强,但A股明显被带沟里了:美股下跌,A股必然跟跌,且通常跌幅更大;美股反弹时,A股并不必然反弹,且反弹时的涨幅通常小于美股;特朗普也故意调戏我们,经常在A股开盘前释放利空,等A股暴跌收盘后美股开盘前,又突然释放利好……

上述联动效应“量变”达到“质变”,就变成了现在这个样子:A股从年初的3587点,跌到了现在的3000点附近;美股却悄无声息的又涨回到历史高点。
颇具讽刺意味的是,我们的某位领导,年初还预判人家要调整20%,想不到跌了20%的是A股,令人五味杂陈!

……

但某些部门仍不死心,还在把A股暴跌的锅,甩给了米国。周五收盘后,发改委微博发布文章称,A股下跌更多源于外部冲击,而非基本面的变化。国内A股市场下跌并非孤立事件,全球股市同时下跌几乎更早一步,主要经济体市场都被波及,且从下跌顺序来看,美欧日在前、中国在后。发改委文章最后的结论是:“中国股市将持续向好,并会对全球经济和资本市场起到重要稳定作用。”

虽然刀锋更希望“住建部”官员来管理股市,但
如果发改委同学能把调控油价的智慧,灵活运用到调控股市上,相信一定也不会让广大股民失望十年前,2008年3月20日,国际原油每桶147美元,国内油价6.3元/升;2018年5月26日,国际原油每桶75.56美元,国内油价7.4元/升。(可能是桶变贵了!)

很可惜,管理和调控股市的是证监会,轮不到住建部和发改委。证监会新上任的副主席阎庆民,昨天给大家带来了新的监管思路。阎主席表示,要不断提升投资者幸福指数。熊市这么多年,管理层终于发现股民过得不幸福了,阎主席的出发点虽然很好,但给出的药方却是老生常谈,“远离炒小、炒差、炒概念等短期行为。”

短线变长线,坚持价值投资就一定能幸福吗?也不见得,年初那轮权重白马股暴跌,不同样带来一地鸡毛?刀锋认为,股市就是一个大赌场,各路赌客们从四面八方纷至沓来,目的都是为了做差价赚钱。证监会要做的,就是要保证赌场的公平公正和公开,不让出老千儿。至于赌客们用哪种策略参赌,长线还是短线,炒估值还是炒题材,都是赌客们自己的事情,证监会不应该下场干预。

如果非要干预的话,
刀锋建议学一下美国总统特朗普,出台任何一项政策,都首先考虑会不会影响到股市,千方百计的呵护股市上涨。连空袭叙利亚这种事情,都选在周末进行,生怕交易时间导致股市下跌。

……

回到中美股市对比的话题,十年前,2008年5月30日,道指12638.32,上证3433.35;十年后,2018年5月30日,道指24361.45,上证3041.44。单从两国股指的表现来看,中国股民的幸福指数绝对是负值;所谓的“厉害了我的国”,至少一亿中国股民是不信的。

但中国炒房族们无疑是幸福的!因为10年来房价一直在涨,动辄都是5倍10倍的涨幅,且涨势似乎并没有停止的迹象。近期不少城市,从西安到成都,从杭州到南京再到上海,纷纷爆发抢房潮,买房要排队托关系和摇号。深圳一个普通楼盘,据说需要预交500万诚意金才能参与摇号,一下子就冻结几十亿上百亿的资金,盛况堪比当年的新股申购。

很多人都有这样的疑问:过去10年,同样是货币超发(大放水),为什么美国超发的货币大部分流向了股市,而中国超发的货币却基本上都流向了房地产呢?网上有分析称,主要是两国的发展阶段不一样,美国200年的历史,早已完成了城市化,而中国仍在城市化的进程之中。

但刀锋却不这么认为,中国的城市化进程已经结束(现在都开始谈乡村振兴了),城镇人均住房面积高达50平米,房子在总数上并不稀缺。房价之所以涨不停和不停涨,更重要的原因还在政府层面。

众所周知,
地方政府长期沉迷于土地财政,学习香港搞土地经营,有足够的动力推动房价上涨。近期各地流行的抢人和抢房潮,人为因素就非常明显;对比之下,股市上涨却并不会让权力阶层受益,也不构成任何官员的政绩(公务员明确不允许上班时间炒股,打压股市甚至成了某些主管部门的重要工作)。

而美国政府对股市却看的很重,总是千方百计维护牛市格局,因为恰是长达10年的美股慢牛,让美国成功化解了金融危机,并奠定了美国继续强大的根基。近期大家业都看到了,特朗普做决策、处理地缘政治等棘手敏感问题时,竟然都把对股市影响作为考量之一。

美股的上涨,成就了一大批诸如苹果、高通、亚马逊之类的高科技公司,而中国房价的上涨,让万达、恒大和融创的老总们接力成为首富。
中国几乎全部的社会资源,都被喜欢赚快钱的房地产裹挟,以至于没有人再去投身高科技产业。中美贸易战我们节节败退,中兴事件毫无还手之力,也就没什么可抱怨的了!

美股反弹逼近历史新高,这是美国争霸全球的底气。而中国的底气在哪里?难道是迭创新高的楼市?现在中国楼市总估值430万亿,股市是60万亿,不到楼市的七分之一;而美国两者几乎相当,美国股市和中国楼市?谁的泡沫更大,答案已不言而喻!但更令人焦虑的问题是,中国股市何时才会翻身?中国楼市何时才能真正掉头向下?
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昨晚,央行公布了一个大利好,适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。担保品增多,会释放一部分流动性,相当于变相降准了,A股下周反弹可期,但反弹力度也不要期望过高。因为中国经济的传统是,只要货币超发,七拐八拐最后都会流向房地产。Kij概念股票网


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